二季度大口径厚壁焊管全行业获得盈利的前提条件

    今年二季度大口径厚壁焊管全行业获得盈利需要达到钢产量规模221万吨左右，以目前产量195万吨计算，增加15%突破当期阀值可能性极大，上市公司盈利也将得到明显恢复，春秋两季大口径厚壁焊管出现阶段性短缺概率加大，看好标的包括方大特钢(4.44,0.05,1.14%)、三钢闽光(5.16,0.00,0.00%)、河北钢铁(2.68,0.01,0.37%)、新兴铸管(6.32,0.02,0.32%)等东部公司。

    2013年铁矿石消费配合存货调整值共振将推动铁矿石需求大幅增长，而外围铁矿石有效产量增长不超过7000万吨，国内高成本铁矿石使用量将出现复苏，边际成本中枢预计将上移至140美元/吨以上。因此我们看好铁矿石相关标的，如攀钢钒钛(3.99,-0.03,-0.75%)、凌钢股份(4.54,-0.03,-0.66%)、西宁特钢(5.33,-0.01,-0.19%)、酒钢宏兴(3.47,0.02,0.58%)等。除此之外由于大口径厚壁焊管需求在全年分布不均，参照历史数据，一般淡旺季钢铁日产量环比增幅在15%以上。如不出意外，2012年四季度至2013年一、二季度钢产量将是逐次递增的态势。

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